Строительство гостиницы 4*

ru
en
Open Menu
Строительство гостиницы 4*
Финансовые показатели проекта
Стоимость проекта
6.2 млрд тг
Кол-во персонала
244 человека

Описание проекта

ПРОБЛЕМА
  • Казахстан, имея богатый туристско-рекреационный потенциал, характеризуется недостаточным уровнем развития туризма. Его доля в ВВП составляет 1%, тогда как в развитых странах 9% и каждое 11 рабочее место в мире создается в сфере туризма
  • Всего по Казахстану количество гостиниц увеличилось с 2,3 тыс до 2,9 тыс объектов. Наиболее активный рост пришелся на ЮКО — 30.8%. Павлодарская область – на последнем месте (11%). Хотя развитие региона набирает темпы и выходит в число лидеров.
  • В Павлодарской области гостиницы в дешевом ценовом сегменте лидируют. Это гостиницы без категорий с долей 38%, прочие места проживания на втором месте с долей 32%, и 1* гостиницы на третьем месте с долей 20%. В Области вообще нет гостиниц 4*, 5*!
ПРОДУКТ
  • Данный проект это недвижимость A –класса, представляющего собой смешанную концепцию отеля с апартаментами и офисным блоком,
  • Отель будет располагаться в центра города, общая площадь 36 тыс. кв.м.. Общее количество номеров 150, из которых 110 комнат и 40 апартаментов, также на территории комплекса есть 2 ресторана и 2 бара, 4,8 тыс кв.м. офисных помещений и ко-воркинг на 150 человек.
  • Гостиница будет брендирована под брендом Hampton by Hilton
СТАТУС ПРОЕКТА
  • Создается новый проект.
  • Привлекается международная сеть Hampton by Hilton.
  • Структура проекта предусматривает двух учредителей в долевом распределении 33% и 67% доли. Миноритарный инвестор уже найден.
РЫНОК
  • В 2017 году Павлодарский регион посетило порядка 414 тыс человек, который в основном, путешествовали с бизнес целью.
  • В Павлодарской области 97 гостиниц и всего 2,8 тыс номеров, большая часть номеров в количестве 1,6 тыс — стандартные номера, 737 номера без удобств, 389 класса «люкс», и 7 апартаментов.
  • Сравнивая долю гостиниц в регионе с долей ВРП в регионе, в Павлодарской области намечается острая нехватка гостиниц. А если еще и учесть, что в регионе очень мало мест размещения среднего и высокого класса, то вырисовывается огромная потребность в гостиницах уровня 4*.
  • Объем гостиничных услуг с 2015-2017 год увеличился на 22,2% с 72,5 млрд. тг. до 108 млрд. тг. И это только официальные данные КСРК. По нашим экспертным оценкам фактические данные по рынку можно увеличить не менее чем на 50%.
  • Объем услуг по питанию и проживанию в Павлодарской области составляет 1,8 млрд тенге, или 1,7 % от республиканского объема.
ТЕХНОЛОГИЯ
  • Проектом предлагается современное архитектурно – планировочное решение, выгодно вписывающееся в требования любого международного бренда и спроектированное с учетом требований городской застройки. Комплекс управляется брендом Hampton by Hilton.
  • Номерной фонд на 150 номеров, 110 гостиничных номеров и 40 апартаментов. Ресторан Агат на 140 посадочных мест. Кафе Мерендера на 50 посадочных мест. Лобби бар Irbis на 20 посадочных мест. Sky-bar Aspan на 45 посадочных мест. Летняя веранда на 100 посадочных мест. БЦ на 117 помещений 4875 квм ( офис mini, офис middle, офис max, помещение банк , помещение автосалон, киоск, помещение магазин). Конференц зал (на 50 и 100 мест), коворкинг ( на 150 мест), переговорная комната (на 20-30 человек), витрины ( 40 штук).СПА центр ( сауна и бассейн).
  • Компания Hilton осуществляет управление гостиницей в рамках договора на управление, плата за которую составит порядка 17% от выручки: техническое содействие или авторский надзор по соблюдению стандартов бренда: 500 евро за номер для Hampton by Hilton, плата за бренд — 3% от всей выручки, плата за управление — 10% от валовой операционной прибыли, плата за участие в программе: 4% от выручки с номерного фонда – в программу включается глобальный маркетинг, реклама, подключение к системам бронирования и резервирования, программное обеспечение.
РЕСУРСЫ

Подразделение по управлению поставками Hilton Worldwide, в которое входят эксперты по операционной деятельности отелей, предлагает отелям наиболее всеобъемлющие и качественные решения по управлению поставками в индустрии гостеприимства. Они повышают покупательную способность благодаря объединению потребностей в поставках свыше 4700 отелей Hilton Worldwide и третьих сторон. Подразделение по управлению поставками Hilton обеспечивает предоставление продуктов и услуг наивысшего качества для содействия в повышении прибыльности, снижении затрат и обеспечения спокойствия, помогая владельцам создать непревзойдённый опыт для гостей.

СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА
  • Развитие сектора необходимо рассматривать в связке с существующей государственной программой Туризма. Туристические маршруты должны развиваться вокруг следующих тематик: “Астана — сердце Евразии”, “Алматы — свободная культурная зона Казахстана”, “Жемчужина Алтая”, “Возрождение Великого Шелкового пути”, “Каспийские ворота” и “Единство природы и кочевой культуры”.
  • Однако на данный момент на основе проведенного опроса потенциальных потребителей, было выявлено, что среднестатистический потребитель гостиничных услуг в регионе – путешествует с бизнес целью. Средний срок пребывания в регионе 2-3 дня. Средний чек по отелю за номер 20,000-40,000 тг. Завтрак включен
  • Согласно Статистическим данным в 2017 году область посетили 414 тыс. человек при средней продолжительности пребывания в регионе 2-3 дня.
  • Учитывая экономический рост развития региона, а также с учетом того, что в регионе появится новый ранее не существующий формат размещения дополнительно привлекающий спрос, мы предполагаем, что общее кол-во посетителей региона в 2024 году составит около – 700 тыс. чел. Более 80% обязательно будут останавливаться в региональном центре – г. Павлодар.
  • Таким образом в 2024 г. Предполагается спрос на места размещения в размере не менее 560 000 чел. С длительностью пребывания около 2 дней.
  • Наша задача построить более чем 70% знание бренда и гостиницы среди данного населения за счет средств коммуникации предусмотренных глобальной политикой Hilton.
  • Проектом подразумевается обслуживание около 1 500 человек в год.
ПЕРСОНАЛ
  • Наем персонала в гостиницы — 160 человек и 84 человека наем персонала для ресторанного комплекса.
  • Всего в структуре руководящего персонала 40 человек, административного персонала 50 человек, обслуживающего персонала – 70 человек.
  • В структуре себестоимости ФОТ составляет 25% (173 млн. Тг. В год Гостиница и 60 млн. Тг. В год Ресторан
ИНВЕСТИЦИИ
  • Структура проекта предусматривает двух учредителей в долевом распределении 33% и 67% доли. Миноритарный инвестор уже найден.
  • Строительство будет осуществлено за счет учредителей, 67% в 2021 году, и 33% в 2022.
  • Капитальные затраты — 6.2 млрд тг.
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
  • Объем продаж с 2023-2035: 25,3 млрд. тенге
  • Чистая прибыль с 2021-2027: 9,7 млрд. тенге
  • IRR проекта: 5 %
  • Срок окупаемости: 8,3 лет самостоятельном управлении, 12 при управлении УК
  • ЧПД: 1,5 млрд. тенге.
  • Точка безубыточности: 11,6млрд тенге.
  • В 2024 году продажи составят 1,4 млрд. тенге,
  • Ежегодный рост продаж до 2035 — в размере 6% в год.
  • Доходы комплекса складываются из доходов со сдачи комнат гостиницы и апартаментов 53,2%, кафе агат 8,8%, кафе Мерендера 4,5%, лобби бар Ирбис 0,7%,Sky bar Aspan 2,1%, летняя веранда 4,2%, сдача в аренду конферец-зала 9,5%, БЦ – 15,8% и СПА 1,2%.
АНАЛИЗ ВЫВОДОВ ПО ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ КЛИЕНТАМ ГОСТИНИЦЫ
  • Всего п Казахстану количество гостиниц увеличилось с 2,3 тыс до 2,9 тыс объектов. Наиболее активный рост пришелся на ЮКО — 30.8%. Павлодарская область – на последнем месте (11%). Хотя развитие региона набирает темпы и выходит в число лидеров.
  • В Павлодарской области гостиницы в дешевом ценовом сегменте лидируют. Это гостиницы без категорий с долей 38%, прочие места проживания на втором месте с долей 32%, и 1* гостиницы на третьем месте с долей 20%. В Области вообще нет гостиниц 4*, 5*!
  • В 2017 году Павлодарский регион посетило порядка 414 тыс человек, которые в основном, путешествовали с бизнес целью.
  • В Павлодарской области 97 гостиниц и всего 2,8 тыс номеров, большая часть номеров в количестве 1,6 тыс — стандартные номера, 737 номера без удобств, 389 класса «люкс», и 7 апартаментов.
  • Сравнивая долю гостиниц в регионе с долей ВРП в регионе, в Павлодарской области намечается острая нехватка гостиниц. А если еще и учесть, что в регионе очень мало мест размещения среднего и высокого класса, то вырисовывается огромная потребность в гостиницах уровня 4*.
  • Объем гостиничных услуг с 2015-2017 год увеличился на 22,2% с 72,5 млрд. тг. до 108 млрд. тг. И это только официальные данные КСРК. По нашим экспертным оценкам фактические данные по рынку можно увеличить не менее чем на 50%.
    По данным КСРК Объем услуг по питанию и проживанию в
  • Павлодарской области составляет 1,8 млрд тенге, или 1,7 % от республиканского объема.
  • В среднем треть номеров в гостиницах РК полностью заполнена на 25-30%. Наиболее заполняемые гостиницы — 5*, 4* и 3*. По отдельным данным КАГИР их заполняемость может доходить до 75%.
  • В Павлодарской области — Спрос потребителя направлен на нижний ценовой сегмент, так как в регионе вообще отсутствуют гостиницы 4*, однако, на основании проведенного опроса посетителей региона, такая потребность достаточно высокая.
  • Как мы видим из таблицы ниже, в регионах где есть звездность 3-5* этот сегмент занимает более 50%.
Регион Недостающее кол-во гостиниц Кол-во гостиниц в 2017 г. Доля гостей в гостиницах без категорий Доля гостей в прочих местах размещения Доля гостей в 5* Доля гостей в 4* Доля гостей в 3* Доля гостей в 2* Доля гостей в 1*
Алматы 29 184 31% 7% 29% 21% 13%
Нур-Султан 8 218 32% 2% 19% 23% 23% 1%
Атырауская 7 85 25% 0,5% 29% 6% 40% 0,1%
Мангистауская 2 78 18% 19% 40% 7% 15% 1%
Алаколь 2 144 13% 87%
Павлодарская 1 97 38% 32% 5% 5% 20%
Баянаульский район 1 31 90% 10%
Актюбинская 1 98 38% 30% 11% 20% 1% 1%
ВКО 1 72 38% 30% 7% 33% 10% 8%

 

ВОРОНКА ПРОДАЖ
  • Согласно Статистическим данным в 2017 году область посетили 414 тыс. человек при средней продолжительности пребывания в регионе 2-3 дня.
  • Учитывая экономический рост развития региона, а также с учетом того, что в регионе появится новый ранее не существующий формат размещения дополнительно привлекающий спрос, мы предполагаем, что общее кол-во посетителей региона в 2024 году составит около – 700 тыс. чел. Более 80% обязательно будут останавливаться в региональном центре – г. Павлодар.
  • Таким образом в 2024 г. Предполагается спрос на места размещения в размере не менее 560 000 чел. С длительностью пребывания около 2 дней.
  • Наша задача построить более чем 70% знание бренда и гостиницы среди данного населения за счет средств коммуникации предусмотренных глобальной политикой Hilton.
  • Проектом подразумевается обслуживание около 1 500 человек в год (0,26%!!! от общего спроса).
  • Как видно, моделью предусмотрены довольно реальные показатели конверсии, что говорит о достижимости обозначенных проектом показателей посещения

Строительство гостиницы 4* 0 Строительство гостиницы 4* 1

Показатели эффективности проекта

SV
25,3 млрд. тг
NP
9,7 млрд. тг
IRR
5 %
PP
8,3 лет
NPV
1,5 млрд. тг
BEP
11,6 млрд. тг