Строительство гостиницы 4*

ru
Open Menu
Строительство гостиницы 4*
Финансовые показатели проекта
Стоимость проекта
6.2 млрд. тг.
Кол-во персонала
244 человека

Описание проекта

Проблема
  • Казахстан, имея богатый туристско-рекреационный потенциал, характеризуется недостаточным уровнем развития туризма. Его доля в ВВП составляет 1%, тогда как в развитых странах 9% и каждое 11 рабочее место в мире создается в сфере туризма
  • Всего п Казахстану количество гостиниц увеличилось с 2,3 тыс. до 2,9 тыс. объектов. Наиболее активный рост пришелся на ЮКО — 30.8%. Павлодарская область – на последнем месте (11%). Хотя развитие региона набирает темпы и выходит в число лидеров.
  • В Павлодарской области гостиницы в дешевом ценовом сегменте лидируют. Это гостиницы без категорий с долей 38%, прочие места проживания на втором месте с долей 32%, и 1* гостиницы на третьем месте с долей 20%. В Области вообще нет гостиниц 4*, 5*!
Продукт
  • Данный проект это недвижимость A –класса, представляющего собой смешанную концепцию отеля с апартаментами и офисным блоком,
  • Отель будет располагаться в центре города, общая площадь 36 тыс. кв.м.. Общее количество номеров 150, из которых 110 комнат и 40 ап+артаментов, также на территории комплекса есть 2 ресторана и 2 бара, 4,8 тыс. кв.м. офисных помещений и ко-воркинг на 150 человек.
  • Гостиница будет брендирована под брендом Hampton by Hilton.
Статус проекта
  • Создается новый проект.
  • Привлекается международная сеть Hampton by Hilton.
  • Структура проекта предусматривает двух учредителей в долевом распределении 33% и 67% доли. Миноритарный инвестор уже найден.
Рынок
  • В 2017 году Павлодарский регион посетило порядка 414 тыс. человек, который в основном, путешествовали с бизнес целью.
  • В Павлодарской области 97 гостиниц и всего 2,8 тыс. номеров, большая часть номеров в количестве 1,6 тыс. — стандартные номера, 737 номера без удобств, 389 класса «люкс», и 7 апартаментов.
  • Сравнивая долю гостиниц в регионе с долей ВРП в регионе, в Павлодарской области намечается острая нехватка гостиниц. А если еще и учесть, что в регионе очень мало мест размещения среднего и высокого класса, то вырисовывается огромная потребность в гостиницах уровня 4*.
  • Объем гостиничных услуг с 2015-2017 год увеличился на 22,2% с 72,5 млрд. тг. до 108 млрд. тг. И это только официальные данные КСРК. По нашим экспертным оценкам фактические данные по рынку можно увеличить не менее чем на 50%.
  • Объем услуг по питанию и проживанию в Павлодарской области составляет 1,8 млрд тенге, или 1,7 % от республиканского объема.
Технология
  • Проектом предлагается современное архитектурно – планировочное решение, выгодно вписывающееся в требования любого международного бренда и спроектированное с учетом требований городской застройки. Комплекс управляется брендом Hampton by Hilton.
  • Номерной фонд на 150 номеров, 110 гостиничных номеров и 40 апартаментов. Ресторан Агат на 140 посадочных мест. Кафе Мерендера на 50 посадочных мест. Лобби бар Irbis на 20 посадочных мест. Sky-bar Aspan на 45 посадочных мест. Летняя веранда на 100 посадочных мест. БЦ на 117 помещений 4875 кв.м. (офис mini, офис middle, офис max, помещение банк, помещение автосалон, киоск, помещение магазин). Конференц-зал (на 50 и 100 мест), коворкинг (на 150 мест), переговорная комната (на 20-30 человек), витрины (40 штук). СПА центр (сауна и бассейн).
  • Компания Hilton осуществляет управление гостиницей в рамках договора на управление, плата за которую составит порядка 17% от выручки: техническое содействие или авторский надзор по соблюдению стандартов бренда: 500 евро за номер для Hampton by Hilton, плата за бренд — 3% от всей выручки, плата за управление — 10% от валовой операционной прибыли, плата за участие в программе: 4% от выручки с номерного фонда – в программу включается глобальный маркетинг, реклама, подключение к системам бронирования и резервирования, программное обеспечение.
Ресурсы

Подразделение по управлению поставками Hilton Worldwide, в которое входят эксперты по операционной деятельности отелей, предлагает отелям наиболее всеобъемлющие и качественные решения по управлению поставками в индустрии гостеприимства. Они повышают покупательную способность благодаря объединению потребностей в поставках свыше 4700 отелей Hilton Worldwide и третьих сторон. Подразделение по управлению поставками Hilton обеспечивает предоставление продуктов и услуг наивысшего качества для содействия в повышении прибыльности, снижении затрат и обеспечения спокойствия, помогая владельцам создать непревзойденный опыт для гостей.

Стратегия маркетинга
  • Развитие сектора необходимо рассматривать в связке с существующей государственной программой Туризма. Туристические маршруты должны развиваться вокруг следующих тематик: “Астана — сердце Евразии”, “Алматы — свободная культурная зона Казахстана”, “Жемчужина Алтая”, “Возрождение Великого Шелкового пути”, “Каспийские ворота” и “Единство природы и кочевой культуры”.
  • Однако на данный момент на основе проведенного опроса потенциальных потребителей, было выявлено, что среднестатистический потребитель гостиничных услуг в регионе – путешествует с бизнес целью. Средний срок пребывания в регионе 2-3 дня. Средний чек по отелю за номер 20,000-40,000 тг. Завтрак включен
  • Согласно Статистическим данным в 2017 году область посетили 414 тыс. человек при средней продолжительности пребывания в регионе 2-3 дня.
  • Учитывая экономический рост развития региона, а также с учетом того, что в регионе появится новый ранее не существующий формат размещения дополнительно привлекающий спрос, мы предполагаем, что общее кол-во посетителей региона в 2024 году составит около – 700 тыс. чел. Более 80% обязательно будут останавливаться в региональном центре – г. Павлодар.
  • Таким образом в 2024 г. Предполагается спрос на места размещения в размере не менее 560 000 чел. С длительностью пребывания около 2 дней.
  • Наша задача построить более чем 70% знание бренда и гостиницы среди данного населения за счет средств коммуникации предусмотренных глобальной политикой Hilton.
  • Проектом подразумевается обслуживание около 1 500 человек в год.
Персонал
  • Наем персонала в гостиницы — 160 человек и 84 человека наем персонала для ресторанного комплекса.
  • Всего в структуре руководящего персонала 40 человек, административного персонала 50 человек, обслуживающего персонала – 70 человек.
  • В структуре себестоимости ФОТ составляет 25% (173 млн. тг. в год Гостиница и 60 млн. тг. в год Ресторан)
Инвестиции
  • Структура проекта предусматривает двух учредителей в долевом распределении 33% и 67% доли. Миноритарный инвестор уже найден.
  • Строительство будет осуществлено за счет учредителей, 67% в 2021 году, и 33% в 2022.
  • Капитальные затраты — 6.2 млрд тг.
Финансовые показатели
  • Объем продаж с 2023-2035: 25,3 млрд. тенге
  • Чистая прибыль с 2021-2027: 9,7 млрд. тенге
  • IRR проекта: 5 %
  • Срок окупаемости: 8,3 лет самостоятельном управлении, 12 при управлении УК
  • ЧПД: 1,5 млрд. тенге.
  • Точка безубыточности: 11,6 млрд тенге.
  • В 2024 году продажи составят 1,4 млрд. тенге,
  • Ежегодный рост продаж до 2035 — в размере 6% в год.
  • Доходы комплекса складываются из доходов со сдачи комнат гостиницы и апартаментов 53,2%, кафе агат 8,8%, кафе Мерендера 4,5%, лобби бар Ирбис 0,7%, Sky bar Aspan 2,1%, летняя веранда 4,2%, сдача в аренду конферец-зала 9,5%, БЦ – 15,8% и СПА 1,2%.
Анализ выводов по потенциальным клиентам гостиницы
  • Всего по Казахстану количество гостиниц увеличилось с 2,3 тыс. до 2,9 тыс. объектов. Наиболее активный рост пришелся на ЮКО — 30.8%. Павлодарская область – на последнем месте (11%). Хотя развитие региона набирает темпы и выходит в число лидеров.
  • В Павлодарской области гостиницы в дешевом ценовом сегменте лидируют. Это гостиницы без категорий с долей 38%, прочие места проживания на втором месте с долей 32%, и 1* гостиницы на третьем месте с долей 20%. В Области вообще нет гостиниц 4*, 5*!
  • В 2017 году Павлодарский регион посетило порядка 414 тыс. человек, которые в основном, путешествовали с бизнес целью.
  • В Павлодарской области 97 гостиниц и всего 2,8 тыс. номеров, большая часть номеров в количестве 1,6 тыс. — стандартные номера, 737 номера без удобств, 389 класса «люкс», и 7 апартаментов.
  • Сравнивая долю гостиниц в регионе с долей ВРП в регионе, в Павлодарской области намечается острая нехватка гостиниц. А если еще и учесть, что в регионе очень мало мест размещения среднего и высокого класса, то вырисовывается огромная потребность в гостиницах уровня 4*.
  • Объем гостиничных услуг с 2015-2017 год увеличился на 22,2% с 72,5 млрд. тг. до 108 млрд. тг. И Это только официальные данные КСРК. По нашим экспертным оценкам фактические данные по рынку можно увеличить не менее чем на 50%.
  • По данным КСРК Объем услуг по питанию и проживанию в Павлодарской области составляет 1,8 млрд тенге, или 1,7 % от республиканского объема.
  • В среднем треть номеров в гостиницах РК полностью заполнена на 25-30%. Наиболее заполняемые гостиницы — 5*, 4* и 3*. По отдельным данным КАГИР их заполняемость может доходить до 75%.
  • В Павлодарской области — Спрос потребителя направлен на нижний ценовой сегмент, так как в регионе вообще отсутствуют гостиницы 4*, однако, на основании проведенного опроса посетителей региона, такая потребность достаточно высокая.
  • Как мы видим из таблицы ниже, в регионах где есть звездность 3-5* этот сегмент занимает более 50%.
Регион Недостающее кол-во гостиниц Кол-во гостиниц в 2017 году Доля гостей в гостиницах без категорий Доля гостей в  прочих местах размещения Доля гостей в 5* Доля гостей в 4* Доля гостей в 3* Доля гостей в 2* Доля гостей в 1*
Алматы 29 184 31% 7% 29% 21% 13%
Астана 8 218 32% 2% 19% 23% 23% 1%
Атырауская 7 85 25% 0,5% 29% 6% 40% 0,1%
Мангистауская 2 78 18% 19% 40% 7% 15% 1%
Алаколь 2 144 13% 87%
Павлодарская 1 97 38% 32% 5% 5% 20%
Баянаульский район 1 31 90% 10%
Актюбинская 1 98 38% 30% 11% 20% 1% 1%
ЗКО 1 72 38% 30% 7% 33% 10% 8%

 

Воронка продаж
  • Согласно Статистическим данным в 2017 году область посетили 414 тыс. человек при средней продолжительности пребывания в регионе 2-3 дня.
  • Учитывая экономический рост развития региона, а также с учетом того, что в регионе появится новый ранее не существующий формат размещения дополнительно привлекающий спрос, мы предполагаем, что общее кол-во посетителей региона в 2024 году составит около – 700 тыс. чел. Более 80% обязательно будут останавливаться в региональном центре – г. Павлодар.
  • Таким образом в 2024 г. Предполагается спрос на места размещения в размере не менее 560 000 чел. С длительностью пребывания около 2 дней.
  • Наша задача построить более чем 70% знание бренда и гостиницы среди данного населения за счет средств коммуникации предусмотренных глобальной политикой Hilton.
  • Проектом подразумевается обслуживание около 1 500 человек в год (0,26%!!! от общего спроса).
  • Как видно, моделью предусмотрены довольно реальные показатели конверсии, что говорит о достижимости обозначенных проектом показателей посещения.

Строительство гостиницы 4* 0 Строительство гостиницы 4* 1

Показатели эффективности проекта

SV
25,3 млрд. тг
NP
9,7 млрд. тг
IRR
5 %
PP
8,3 лет
NPV
1,5 млрд. тг
BEP
11,6 млрд. тг