Строительство завода по оцинковке металла

ru
en
Open Menu
Строительство завода по оцинковке металла
Финансовые показатели проекта
Стоимость проекта
8 444 229 706 тг.
Сроки реализации
30 месяцев
Кол-во персонала
82 человека

Описание проекта

Проблема

Основные тенденции рынка горячего оцинкования Казахстана:

  • большая доля российского импорта продукции горячего оцинкования;
  • рост потребления в государственном строительстве и строительстве крупных объектов нефтяной отрасли, где использование продукции горячего оцинкования является обязательным требованием;
  • узкая специализация основных участников рынка на выпуске горячецинкованной продукции для конкретных отраслей.
  • минимизация ущерба от коррозии металлов достигает 5% ВВП ведущих стран мира.
  • В ведущих странах ЕС на каждый миллион жителей приходится не менее 1-го завода горячего цинкования
Продукт

Металлопродукция Проекта потенциально включает следующую номенклатуру изделий:

  • для энергетики: опоры ЛЭП, соединительные элементы и подвесная арматура для проводов, трансформаторные будки, элементы опорных и несущих конструкций газовых и электрических подстанций, опоры трубопроводов, вышки, перемычки для кабельных каналов, кабельные галереи, элементы контактной железнодорожной сети;
  • для транспортного машиностроения и связи: конструкции и детали для автомобильной, судостроительной промышленности, радиомачты сотовой и радиосвязи, антенны, ретрансляторы телефонной связи, зажимы, желоба и каналы для кабелей и проводов, СВЧ-опоры;
  • для дорожной инфраструктуры: опорные, перильные и шумопоглощающие ограждения, пролетные конструкции мостов, путепроводов, тоннелей, барьеры безопасности, направляющие и столбы, рабочие платформы, водовыпускные и дренажные трубы, опоры для дорожных знаков, мачты освещения, арматурная сетка, подъемные механизмы мостов;
  • для промышленного и гражданского строительства: каркасы систем зданий, стальная крупнощитовая опалубка, фасадные панели, рельсы, закладные детали, перемычки, фермы, люки, решетки, ограждающие элементы лестниц, кровля, водосточная система, оконные отливы, защитные колпаки для вентиляции, другие строительные металлоконструкции;
  • для промышленного и агро- секторов: конструкции и детали для целлюлозной промышленности, элементы конструкций для переработки сточных вод и другого промышленного оборудования, стальные двери и окна, склады и ангары, опоры и перемычки для кранов, шлюзы, различные контейнеры, бункеры, емкости, навесы, конструкции для сельского хозяйства и животноводства, элементы теплиц, метизы;
  • нефтедобычи и нефтепереработки: нефте- газопроводы, элементы буровых установок, конструкция для газо и нефте- добывающих, перегонных, перерабатывающих комплексов;
Статус проекта
  • Инвестиционная фаза проекта 2,5 года (30 месяцев): строительно-монтажные работы и поставка технологического оборудования (23 месяца), пуско-наладка и выход на проектные показатели 0,5 года (6 месяцев), ввод в эксплуатацию объекта (1 месяц).
  • Земельный участок 10,000 кв. м. (10 Га) на территории СЭЗ — Павлодар, обеспеченный необходимыми транспортно-инфраструктурными коммуникациями, а также, действующие налоговые льготы, тарифные преференции и прочие преимущества СЭЗ.
Рынок

Мировое производство оцинкованного стального проката в 2017г., по данным World Steel Assoсiation (WSA), составило порядка 70,8 млн. тонн.

В ведущих странах ЕС на каждый миллион жителей приходится не менее 1-го завода горячего цинкования.

Потенциальная емкость казахстанского рынка металлоконструкций с антикоррозийной защитой способом горячего оцинкования составляет порядка 300 тыс. тонн в год.

Сбыт оцинкованной металлопродукции ориентирован, в первую очередь, на потребителей:

  • дорожного строительства, участвующих в реализации Государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы Жол» по проектам реконструкции автодорог совокупной стоимостью порядка 2,4 трлн. тенге;
  • энергетики – в реализации инвестпрограммы АО «KEGOC» на 2018-2028 гг., по строительству новых и реконструкция действующих высоковольтных линий (ВЛ) протяженностью – 19,17 тыс. км.;
  • нефтедобычи, нефтепереработки: АО НК «КазМунайГаз» — в программе капитальных затрат на 2018-2022гг. порядка — 5,4 млрд. долл. США;
  • ТОО «Тенгизшевройл» (ТШО) и «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.». – в программах по увеличению казахстанского содержания в поставках производственных товаров и услуг, в соответствие с региональным соглашением ТШО и Павлодарской области и внутрикорпоративными программами КПО, а также для предприятия автомобилестроения — ТОО «СарыаркаАвтоПром», крупнейших региональных промышленных предприятий не только Павлодарской области, но, всего Казахстана – в машиностроении, производстве стройматериалов и ЖБК, химической промышленности, энергетики, металлургии, обработки металлов, горнодобывающей отрасли.
  • Капитальный ремонт речного флота павлодарской области, а также каспийской флотилии предполагает замену внутренних металлоконструкций судов, оцинкованных с целью антикоррозийной защиты в связи с эксплуатацией в агрессивной морской (соли) и речной среде
  • Из 165 зарегистрированных компаний по обработке металлов и нанесению покрытий на металлы (ОКЭД 25610), активны на 01.01.2017 — 74. Региональные лидеры по объему производства: Алматы — 39%, 4,2 млрд. тенге; Астана — 19%, 2 млрд. тенге; Павлодарская область — 6%, 1,5 млрд. тенге.
Продукт

Металлопродукция Проекта потенциально включает следующую номенклатуру изделий:

  • для энергетики: опоры ЛЭП, соединительные элементы и подвесная арматура для проводов, трансформаторные будки, элементы опорных и несущих конструкций газовых и электрических подстанций, опоры трубопроводов, вышки, перемычки для кабельных каналов, кабельные галереи, элементы контактной железнодорожной сети;
  • для транспортного машиностроения и связи: конструкции и детали для автомобильной, судостроительной промышленности, радиомачты сотовой и радиосвязи, антенны, ретрансляторы телефонной связи, зажимы, желоба и каналы для кабелей и проводов, СВЧ-опоры;
  • для дорожной инфраструктуры: опорные, перильные и шумопоглощающие ограждения, пролетные конструкции мостов, путепроводов, тоннелей, барьеры безопасности, направляющие и столбы, рабочие платформы, водовыпускные и дренажные трубы, опоры для дорожных знаков, мачты освещения, арматурная сетка, подъемные механизмы мостов;
  • для промышленного и гражданского строительства: каркасы систем зданий, стальная крупнощитовая опалубка, фасадные панели, рельсы, закладные детали, перемычки, фермы, люки, решетки, ограждающие элементы лестниц, кровля, водосточная система, оконные отливы, защитные колпаки для вентиляции, другие строительные металлоконструкции;
  • для промышленного и агро- секторов: конструкции и детали для целлюлозной промышленности, элементы конструкций для переработки сточных вод и другого промышленного оборудования, стальные двери и окна, склады и ангары, опоры и перемычки для кранов, шлюзы, различные контейнеры, бункеры, емкости, навесы, конструкции для сельского хозяйства и животноводства, элементы теплиц, метизы;
  • нефтедобычи и нефтепереработки: нефте- газопроводы, элементы буровых установок, конструкция для газо и нефте- добывающих,перегонных, перерабатывающих комплексов;
Вид продукции Доля, % Тонн в год
Изготовление металлоконструкций 65 18 620
Элементы дорожного ограждения 6 7 148
Опоры освещения и ЛЭП 7 7 620
Кронштейны освещения 7 7 320
Элементы ж/поперечин 8 7 748
Трубы наружного Д… 7 7 405
Технология
  • Горячее цинкование — процесс нанесения на сталь слоя цинка, осуществляемый в результате погружения стального элемента в жидкий цинк (температура ванны 440-460 °С). Горячеоцинкованные изделия обладают повышенными прочностными характеристиками, а также преимуществами (табл.), а срок их эксплуатации увеличивается до 50 и более лет.

  • Структура производства:
Вид продукции Доля, %
Изготовление металлоконструкций 33
Элементы дорожного ограждения 13
Опоры освещения и ЛЭП 14
Кронштейны освещения 13
Элементы ж/поперечин 14
Трубы наружного Д… 13
Ресурсы
  • Производство цинка в 2017г. в Казахстане-одном из ведущих производителей в СНГ, составило 329 тыс. тонн. При этом, РК входит в число крупнейших держателей мировых запасов цинка — 10,6%.
  • Исходным материалом для производства металлоконструкций и изделий является стальной прокат.
  • Используемая сталь — низкоуглеродистая по ГОСТ 380-94, 1050-88, 27772-88, содержащая: углерода < 0,25%; кремния < 0,37% (предпочтительно < 0,25%)
  • Потребность производства в стали — 26 600 тонн/год, по цене порядка – 210 000 KZT/ тонна. Поставщики – металлургические предприятия РК, РФ, КНР.
  • Объем потребляемого цинка составляет — 1 148,928 тонн/год, по цене — 800 000 KZT/тонна. Поставки планируется осуществлять от ТОО «Казцинк».
Стратегия маркетинга
  • Потенциальные Потребители продукции Проекта на внутреннем рынке РК в отраслевом разрезе распределены следующим образом: дорожное строительство (45%); промышленность (25%); строительство (15%); энергетика (10%)
  • Цикл продаж достаточно длинный, от 1-2 месяцев до 6-12 месяцев, поэтому Проектом предполагается активная предпроектная работа с потенциальными поставщиками и налаживание как формальных, так и неформальных связей с Лицами принимающими решения.
  • Проектом определена Группа принятия решения о покупке с указанием Лиц принимающие решения и долями влияния не решения. Немаловажным фактором воздействия на финальное решение, является включение характеристик продукции компании Поставщика и его наименования в Проектно-сметную документацию. В связи с этим Компания намеревается проводить активную деятельность по работе с Проектными организациями.
  • Определены Основные электронные площадки для постоянного мониторинга и участия в закупках Крупных потребителей.
  • Стратегическая цель — стать региональным лидером среди производителей металлоконструкций Казахстана и некоторых регионов России.
  • Коммуникационная стратегия с учетом точек контакта с потенциальными клиентами представлена в БП. Ежегодные затраты на маркетинговое продвижение составляют 6-8 млн. Тенге. Основные периоды приложения маркетинговых коммуникаций – Весна и Осень.
Инвестиции
  • Финансирование Проекта предусматривает привлечение заемных средств в размере 6,9 млрд. KZT, в виде банковского кредита с льготным периодом погашения процентов переменными суммами начиная с пятого полугодия (30 месяца) и погашения основной задолженности по кредиту равными полугодовыми платежами, начиная с пятого полугодия (30 месяца).
  • Стоимость Проекта — 8 444 229 706 KZT (20 010 023 EUR)
  • Проект реализуется совместно с Партнером, участвующим в финансировании на инвестиционной фазе проекта собственным капиталом в размере 1 535 123 178 KZT.
Проектные работы0 602 885
Строительно-монтажные работы 5 890 256
Технологическое оборудование:

  • для оцинкования — 4 813 161 EUR;
  • для произв. метал.конструкц. — 1 423 716 EUR
6 236 877
Сырье, материалы 3 716 983
Наружные инженерные сети 986 611
Доставка оборуд-ния, благоустройство, авторский надзор, прочие 2 576 411
Строительство завода по оцинковке металла 0

Показатели эффективности проекта

Выручка
130 591 394 EUR
EBITDA (суммарно)
37 988 960 EUR
EBITDA
29%
NP (суммарно)
19 221 434 EUR
NP
15,0%
IRR
13%